Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза литераторов исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, страдающей в несчастливом браке. Их встреча становится началом нового романа, который постепенно переплетается с творческими замыслами драматурга.
В основу своего нового произведения он кладёт образы людей из ближайшего окружения, включая загадочного иностранца, послужившего прототипом для мистического Воланда. Этот персонаж, наделённый сверхъестественными способностями, становится центральной фигурой в разворачивающейся истории, где реальность причудливо переплетается с фантастикой, а судьбы героев оказываются тесно связанными с потусторонними силами.
