В разгар непростого бракоразводного процесса Макс невольно погружается в воспоминания о собственном детстве. Тогда его родители, стоявшие на пороге расставания, отправили мальчика на всё лето к дедушке-фронтовику в деревенскую глушь. Казалось бы, суровый ветеран должен был стать для ребёнка лишь строгим надзирателем, но всё сложилось иначе.
Постепенно дед превратился для Макса в настоящего друга и мудрого наставника. Вместе они рыбачили на заре, ходили за грибами и просто разговаривали о жизни. При этом старый фронтовик с пониманием относился к шалостям внука, часто становясь не только свидетелем, но и участником его безобидных проделок, которые навсегда остались в памяти как самые светлые моменты того трудного лета.