Спустя годы на фронте, Иван вернулся в родную деревню, уставший, но полный надежд. Однако вместо теплого приема его ждало леденящее душу известие — жена бесследно исчезла, а единственного сына, Алексея, односельчане называют одержимым. Старики шепчутся, что в нем поселилась нечистая сила, и требуют изгнать демона.
Но чем глубже Иван вникает в происходящее, тем яснее понимает: корень зла не в сыне. В тихих переулках и запертых домах таится нечто древнее и куда более страшное. Чтобы спасти семью и деревню, ему предстоит столкнуться с истинным врагом, что давно притаился среди людей, прячась за масками страха и суеверий.